A股市场表现 - 沪指报3352点涨0.28% 深成指报10197.66点涨0.93% 创业板指报2029.45点涨1.65% [1] - 个股涨多跌少 超3800只个股上涨 全天成交额1.32万亿元 [1] - 港股恒生指数盘中涨超1% 恒生科技指数一度涨近2% [2] AI产业链 - CPO概念强势拉升 新易盛涨近15% 中际旭创涨超11% 剑桥科技涨停 [3] - 北美四大云厂商资本开支保持高速增长 Meta将全年指引上调至640-720亿美元 [3] - PCB概念走强 瑞德智能涨超10% 四创电子涨停 英可瑞涨超8% [3] - 中信证券认为PCB行业在算力需求拉动下景气度维持 头部公司保持高增速 [4] - 华西证券指出光模块行业具备高增长潜力 算力集群拓展带来长期空间 [4] 脑机接口 - 板块整体涨2.28% 爱朋医疗 东方中科等多股涨停 [5] - 2024年中国脑机接口市场规模达32亿元 年增长率18.8% 预计2025年突破38亿元 [5] - 北京上海出台专项政策支持脑机接口技术发展 聚焦临床试验和商业化 [5] 新能源赛道 - 新能源指数震荡上涨 高测股份20cm涨停 迈为股份涨6.96% 宁德时代等跟涨 [7] - 电力设备板块确定性较高 受电网建设提速和全球需求景气驱动 [7] - 光伏逆变器板块表现亮眼 阳光电源一季度营收190.36亿元同比增50.92% 净利润38.26亿元同比增82.52% [7] - 逆变器技术壁垒高 增长依赖全球光伏新增装机和存量更换需求 [8]