中芯国际昨晚发布的一季度财报，实实在在给半导体行业打了一剂强心针：营收163.01 亿元，同比增长 近30%；净利润13.56亿元，暴增166.5%。 这样的成绩出现在传统淡季，本身就足够惊喜，再加上整个行业的复苏趋势延续明显，半导体行业淡季 不淡，不愧是自主可控2.0版本的真主线！ 以聚焦半导体行业卖铲子环节的$半导体设备ETF(SH561980)$为例，其标的指数中证半导一季度营收涨 23.37%、净利润涨48.98%；成分股北方华创更是单季赚15.81亿，力压一众半导体设备厂商板块盈利 王。 这波增长的动力从哪儿来？ 首先是AI大模型、数据中心带火了算力芯片，其次是限制背景下国内Fab厂、OSAT厂持续扩产，最后 消费电子市场也在慢慢好转，多方推动下设备与材料公司销量跟着暴涨，中标份额直线飙升。 根据日本半导体制造装置协会数据，中国大陆2024年半导体设备销售额为495.4亿美元，同比增长 35.37%，销售远高于全球平均水平，占全球比重也从2015年的13.42%提升至42.29%，行业产值向中国 大陆转移趋势明显。 不过真正撑起行业底气的，还得是国产替代的加速落地。设备端，北方华创的刻蚀机、薄膜沉积 ...