云计算行业概述 - 云计算指通过互联网按需无缝访问计算资源如服务器、存储、数据库、网络、软件、分析和智能服务 采用按使用量付费的定价模式 标志着从传统本地基础设施存储向远程云存储设施的范式转变 高度依赖虚拟化和自动化技术[1] - 企业无需购买和维护物理数据中心 可根据需求从云服务提供商处访问虚拟共享资源池 从而降低运营成本 提高生产力和灵活性 并通过规模经济提升可扩展性[2] 推荐云计算股票清单 - 筛选出5只云计算核心股票 预计短期将提供优异回报 包括Five9(FIVN)、Affirm Holdings(AFRM)、微软(MSFT)、Juniper Networks(JNPR)和Tyler Technologies(TYL)[3] - 这些股票具备2025年强劲的盈利和收入增长潜力 且在过去60天内获得2025年盈利预测上调 当前Zacks评级均为1级(强力买入)或2级(买入)[4] Five9公司分析 - 提供智能云联络中心软件 覆盖美国、印度及国际市场 其虚拟联络中心云平台提供客户服务、销售和营销功能套件[8] - 平台包含虚拟代理、工作流自动化、AI洞察等功能 支持跨语音、聊天、邮件等多渠道客户交互管理[9] - 近期推出由Five9 Genius AI驱动的智能CX平台及专为Google Cloud定制的AI代理 当前财年收入和盈利预期增长率分别为9.6%和10.9% 过去7天盈利预测上调6%[10][11] Affirm Holdings公司分析 - 通过商户网络费用、贷款利息等多元化收入实现强劲增长 2025财年收入预期达31.3-31.9亿美元 活跃商户数量增长和总商品价值提升推动收入[12] - 与Apple Pay、Hotels.com等关键合作推动扩张 已通过Alternative Airlines合作进入英国市场 当前财年(截至2025年6月)收入和盈利预期增长率达37.1%和96.4% 过去60天盈利预测大幅上调60%[13][14] 微软公司分析 - 2025财年第三季度业绩超预期 受AI业务和Copilot采用推动 Azure云基础设施单元加速增长 生产力与业务流程收入因Office 365商业版采用强劲而上升[15] - 智能云收入增长由Azure AI服务和AI Copilot业务驱动 当前财年(截至2025年6月)收入和盈利预期增长率分别为13.7%和12.7% 过去7天盈利预测上调1.4%[16][17] Juniper Networks公司分析 - 2025年第一季度业绩超预期 企业垂直领域强劲增长 受益于AI驱动企业需求及硬件维护服务[18] - 利用400G周期抢占数据中心内部超大规模交换机会 与HPE合并预计加速云和AI原生网络解决方案创新 当前财年收入和盈利预期增长率分别为7.3%和21.5% 过去7天盈利预测上调0.5%[19][20] Tyler Technologies公司分析 - 受益于经常性收入增长及市场活动恢复至疫情前水平 公共部门从本地系统向云系统的持续转型带来增长机会[21] - 混合办公趋势推动其连接和云服务需求 当前财年收入和盈利预期增长率分别为8.9%和15.6% 过去30天盈利预测微调0.1%[22]