文章核心观点 公司完成公开发行和私募配售股份，所得净收益用于收购多林黄金有限责任公司额外股权及一般公司用途 [1][2][3] 发行情况 - 公司完成4785万股普通股公开发行，每股价格3.75美元，总收益约1.794亿美元，承销商有30天选择权可按公开发行价购买最多717.75万股额外普通股 [1] - 公司同时完成1717.3853万股普通股私募配售，总收益约6440万美元 [2] 资金用途 - 公司打算用发行和私募配售所得2.341亿美元净收益支付此前宣布收购多林黄金有限责任公司额外10%股权的价款，剩余净收益用于一般公司用途，包括更新可行性研究 [3] 发行管理 - 花旗集团、加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行资本市场和加通贝祥担任公开发行的联席账簿管理人，加拿大国民银行金融市场、丰业银行和摩根士丹利也担任联席账簿管理人 [4] 文件信息 - 与所发行普通股相关的S - 3表格上架注册声明于2025年4月23日提交给美国证券交易委员会并自动生效，最终招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会，可从联席账簿管理人处或美国证券交易委员会网站获取 [5] 私募配售股份情况 - 私募配售股份未根据1933年美国证券法注册，是根据该法豁免条款向符合“合格投资者”条件的投资者发行，向加拿大非居民发行，需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天的限售期 [6] 关联方交易 - 私募配售构成“关联方交易”，公司某持股超10%股东认购1333.3334万股普通股，总收益5000万美元，公司依据相关豁免条款未进行估值和少数股东批准，因未确定该股东参与情况，未在私募配售结束前至少21天提交重大变更报告 [8] 公司概况 - 公司是一家专注于多林黄金项目开发的贵金属公司，该项目位于阿拉斯加，是世界上最大、品位最高、最具前景的露天金矿之一 [9][10] 此前收购协议 - 2025年4月22日，公司和保尔森顾问有限责任公司宣布与巴里克黄金公司达成协议，以10亿美元现金收购其在多林黄金有限责任公司的50%股权 [13]