美联储政策与市场环境 - 美联储宣布维持利率不变 并警告经济前景不确定性增加 失业率和通胀风险上升 [1] - 关税战争冲击全球市场并打击投资者情绪 [1] Meta Platforms (META) - 2025年第一季度业绩超分析师预期 展现宏观经济压力下的韧性 CEO表示公司具备应对挑战的能力 [3] - 摩根大通分析师重申买入评级 目标价从610美元上调至675美元 认为AI广告工具(Andromeda/GEM)显著提升变现能力 [4] - 全年资本支出指引上调获分析师认可 因AI路线图执行良好且历史回报记录优异 [5] - AI技术推动广告和用户参与度早期大幅增长 商业消息/代理和Meta AI预计将快速进展 [5] - 庞大广告主基础、高效平台和垂直中立库存使公司在严峻宏观环境中占据优势 [6] Amazon (AMZN) - 2025年Q1业绩超预期但Q2指引疲软 受关税问题影响 摩根大通维持买入评级且目标价从220美元调至225美元 [7] - AWS季度收入增速从Q4的19%放缓至Q1的17% 但运营利润率创39.5%历史新高 [10] - 尽管微软Azure表现优于AWS且当前容量受限 分析师预计下半年供应增加将推动增长回升 [9] - 公司通过提前备货应对关税战争 并持续聚焦商品广度、低价策略和快速配送以获取市场份额 [11] Roku (ROKU) - Q1收入略超预期且每股亏损收窄 但全年收入指引下调和Q2预期低迷导致股价下跌 [12] - 维持平台收入和调整后EBITDA指引 因盈利措施见效及收购Frndly TV(1.85亿美元)带来预期收入 [13] - 宏观经济挑战下 多元化平台收入使公司在联网电视行业保持优势 业务模式多样化支撑业绩稳定性 [14] - 国际扩张、平台优化及Roku Channel广告能力提升 配合费用管控将驱动自由现金流 [15] - 需求方平台合作、高质量广告库存及体育相关广告定位改进有望满足广告主需求 获重申买入评级及100美元目标价 [16]
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