资产收购与项目概况 - Arco Vara子公司收购位于塔林市中心的Luther Quarter全部所有权 该区域包含15处物业 总建筑面积规划为95 000平方米 其中商业面积18 500平方米 住宅净面积33 000平方米 [1] - 收购价格为3500万欧元 项目总投资预计达2.05亿欧元 [2] - 区域内大部分建筑已获得有效施工许可 详细规划已完成 [1] 开发计划与时间表 - 项目将转型为混合用途城区 包含商业空间 住宅及公共区域 开发周期为8年 [3] - 施工由Arco Tarc OÜ负责 计划2026年启动 分阶段开发 首期4栋建筑预售同样安排在2026年 [3] 交易结构与融资安排 - 收购款通过股票 现金及贷款义务调整组合支付 涉及LHV Pank银行 [4] - 为筹集1750万欧元额外开发资金 公司启动定向增发 发行698万股新股 每股2.5欧元(含0.7欧元面值+1.8欧元溢价) [5][6] - 增发对象包括Alarmo Kapital及原物业所有者Luther Factory相关实体 [5] 股东结构与资金注入 - 大股东Alarmo Kapital提供1200万欧元贷款(年利率6%) 并认购525万欧元股票(210万股) 增发后其持股将达878万股 新股东联合持股488万股 [8] - 交易后公司资产规模翻倍 权益负债比维持46/54 开发潜力提升三倍 已获许可的建筑面积超7万平方米 [7][9] 战略展望与管理层表态 - 管理层认为塔林处于增长阶段 团队具备快速开发能力 项目将使公司发展潜力至少扩大三倍 [9] - Alarmo Kapital承诺保持控股地位 并向公司注入超500万欧元权益资本 [9]