市场表现 - 中美经贸高层会谈达成共识，全球贸易紧张关系缓解，推动全球市场情绪正面，美股三大指数大幅收涨[1] - 纳斯达克指数暴涨4.35%，费城半导体指数涨幅超过7%，英伟达市值重回3万亿美元上方[1] - 中概股表现强劲，跑赢大盘，纳斯达克中国金龙指数上涨5.4%[1] - 离岸人民币兑美元报7.1996，较上一交易日上涨406个基点[1] 宏观与策略观点 - 券商首席普遍认为中美联合声明释放积极信号，短期内有望提振投资者风险偏好，利好中国权益资产[2] - 短期内，前期受压制的出口链条有望获得直接利好[2] - 科技板块受益于AI等投资主线，有望在中长期相对占优[2] - 华金证券观点认为A股或延续震荡偏强趋势，建议聚焦科技主线，逢低配置消费、大金融等[7] - 天风证券指出市场主线是长期逻辑，关注内需消费和自主可控两大方向[8] - 东方证券观点为关税摩擦缓解背景下，市场短期有望延续升势，泛科技仍是核心热点[9] 行业政策与动态 - 商务部部署开展打击战略矿产走私出口专项行动，要求加强执法协作，形成高压态势，防止战略矿产非法外流[3] - 四川省出台脑机接口行动计划，旨在打造一流的脑机接口产业高地[10] - 开源证券分析脑机接口技术路径丰富，处于技术加速变革期，非侵入式产品商业化领先，侵入式/半侵入式前景广阔[10] - 华为与优必选科技全面合作，共同开发家庭服务人形机器人等产品[12] - 上海证券观点认为机器人产业迎来密集催化，人形机器人商业化落地可期，建议关注国内零部件厂商[12] 公司公告与事件 - 长和发布声明回应港口交易，称绝不可能在任何不合法或不合规的情况下进行，国家市场监督管理总局将依法进行审查[4] - 中国中车近期签订合计547.4亿元重大合同[14] - 翰宇药业与碳云智肽签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物联合开发协议[14] - 国脉文化拟以5000万元至1亿元回购公司股份[14] - 博云新材股东高创投拟减持不超过3%公司股份[14] - 力鼎光电三股东拟合计减持2.97%公司股份[14] 市场热议与前瞻 - 据报特朗普与苹果CEO库克通话，iPhone今年晚些时候或涨价，华福证券认为关税对果链公司影响被高估，国内公司具不可替代性，建议关注果链超跌机会[11]