公司战略转型 - 公司计划摒弃高杠杆高周转高风险的传统模式 转向低负债轻资产高质量的发展路径[2] - 重点发展商业物业持有与租赁 自营开发项目以及房地产资产管理三大业务板块[2] - 公司持有估值约460亿元的商业资产 2024年实现租金收入约18亿元[2] - 将大力发展轻资产运营能力 建立双普通合伙人模式实现募资与运营风险隔离[2] 财务状况 - 截至2024年末公司权益净资产超过100亿元 维持正向资产负债结构[2] - 当前拥有约1300亿元可售货值及稳定的商业资产现金流[2] - 有息负债降至约866亿元 较高峰期下降超过三成[2] 债务重组方案 - 境外重组涉及债务本金总额约68亿美元 涵盖12笔债券和13笔贷款[3] - 提供五类重组选项 包括短期削减债务 中期债转股及长期保本降息三类核心安排[3] - 第一类选项将32%旧债转换为2年期零息新债券或贷款 可按75%价格赎回最多40%剩余本金[3] - 第二类选项提供前置现金加债转股安排 包括90%旧债转强制可转换债券或60%旧债转债券加30%转中期票据[3] - 第三类与第五类选项共享500万美元前置本金 剩余债务转换为6年期票息1.00%-1.25%长期票据[4][5] - 第四类选项将50%旧债转换为4.5年期票息1%新债券或贷款[5] - 方案设置无规模上限债转股选项 允许债权人参与未来股权价值提升[5] 重组时间安排 - 债权人投票及选项选择托管指令提交截止日期为5月26日[5] - 账户持有人信函及债权人授权表提交截止时间为5月28日[5] - 债权人会议预计于6月3日举行 法院批准聆讯将于6月26日在香港高等法院进行[5]