定增方案 - 公司拟以3.13元/股向特定对象发行不超过1.8亿股 募资总额不超过6亿元[1] - 定增对象为控股股东一致行动人郭浩和郭钏 资金用于补充流动资金及偿还借款[1] 业务结构 - 主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务和军工业务 煤矿机械及综合服务为核心业务板块[1] - 2024年煤矿机械及综合服务业务收入16.44亿元同比下降7.3% 占总收入97.6%[1] - 煤炭机械业务收入14.76亿元同比下降8.57% 毛利率26.71%减少0.97个百分点[1] - 煤矿综合服务业务收入1.68亿元同比增长5.5% 毛利率38.17%增加2.43个百分点[1] 财务状况 - 2024年营业总收入16.84亿元同比下降8.38% 归属净利润9534.4万元同比下降18.47%[1] - 综合毛利率28.31%同比增加0.02个百分点[1] - 短期借款余额2022年末12.2亿元 2023年末9.38亿元 2024年末10.2亿元[2] - 资产负债率2022年末90% 2023年末86.21% 2024年末84.94%[2] 定增动因 - 高资产负债率制约融资能力及持续经营能力 限制长期发展[2] - 短期借款金额较大导致财务费用负担较重[2] - 通过定增补充流动资金可提升综合竞争力 满足主营业务资金需求[2] 预期影响 - 募集资金到位后运营资金得到缓解 市场竞争力增强[3] - 优化资本结构 提高抗风险能力 保障日常生产经营稳步发展[3] - 提升持续经营能力和整体经济效益 具有重要战略意义[3]