市场表现 - 沪指低开0.02%报3374.24点，深成指低开0.09%报10278.91点，创业板指平开报2062.27点 [1][2] - 液态金属、CPO板块涨幅居前，电力设备、PEEK材料、TOPCon电池板块跌幅居前 [1] - 北证50指数下跌0.22%报1402.73点，成交金额2.64亿 [2] - 美股标普500指数涨0.72%报5886.55点，纳斯达克指数涨1.61%报19010.08点，道琼斯指数跌0.64%报42140.43点 [3] - 热门中概股中京东涨3.33%，拼多多涨2.64%，腾讯音乐涨2.51% [3] 机构观点 AI与机器人领域 - 家电龙头依托技术积累拓展人形机器人在工厂及家庭场景应用，供应链存在投资机会 [4] - "AI+机器人"投资机会包括外骨骼机器人、灵巧手、传感器、机器狗等非人形领域 [4] - 机器人轻量化趋势明确，PEEK材料应用受关注 [4] 化工行业 - 2025年4月化工行业价差改善，成本减压及需求改善的下游有望率先复苏 [5] - 油气行业具备增产降本能力的高分红企业在油价企稳后具配置价值 [5] - 大宗化工行业伴随供给侧调整及需求支撑，有望迎来复苏起点 [5] 科技与制造 - "AI+出海+卫星"为核心投资方向，海外AI领域关注光模块、液冷等技术 [6] - 国产算力线如服务器、交换机、AIDC等方向值得关注 [6] - 海风行业国内复苏加速，海外出海机遇良好，推荐海缆龙头厂商 [6] 风电产业 - 风电板块2024年盈利筑底，2025Q1出货和盈利迎增长拐点 [7][8] - 整机、核心零部件等环节将量利齐升，海上及海外市场引领增长 [7][8] - 价格企稳回升+成本改善+产品结构优化推动行业景气度提升 [7][8]