核心观点 - 英伟达和AMD是沙特人工智能交易的最大受益者 博通和迈威尔科技也将受益 [1] - 美国银行重申对英伟达 AMD 博通和迈威尔科技的买入评级 认为人工智能机会将带来长期收益 [2] 交易细节 - 英伟达将在沙特销售数十万颗人工智能芯片 首批1 8万颗最新Blackwell芯片出售给沙特主权财富基金旗下Humain公司 [1] - 英伟达与Humain将在未来五年内建设产能高达500兆瓦的人工智能工厂 [1] - AMD与Humain达成100亿美元合作 涉及硬件采购和下一代人工智能云计算平台合作 [1] 目标价调整 - 美国银行将英伟达目标价从150美元上调至160美元 [1] - 美国银行将AMD目标价从120美元上调至130美元 [1] 分析师观点 - 英伟达直接获得合同 AMD通过合资企业参与 但对AMD仍是重要胜利 [1] - 博通和迈威尔科技在网络连接领域具有互补性 光学 存储器 半导体设备和代工生态系统也有潜在收益 [1]