文章核心观点 公司因需求强劲与承销商修订协议，将高级次级无担保债券发行规模增至7000万美元，预计6月3日左右完成发行，所得款项用于赎回2026年到期债券及一般公司用途 [1][5] 分组1：债券发行情况 - 公司与联合簿记行代表的承销团修订协议，将高级次级无担保债券发行规模增至7000万美元，承销商有30天选择权可额外购买最高1050万美元债券，发行预计6月3日左右完成 [1] - 债券年利率7.75%，每年6月30日和12月31日付息，2025年12月31日支付自发行结束至该日的应计利息，2030年6月30日到期 [2] 分组2：债券赎回条款 - 债券在2028年6月30日前不可赎回，除非公司控制权变更；2028年6月30日至2029年6月30日，公司可按本金103.875%加应计利息赎回；2029年6月30日至到期日，公司可按面值加应计利息赎回，赎回需提前30至60天通知 [3] - 公司可选择发行A类附属投票股偿还债券本金，债券持有人任何时候无权将债券转换为A类股份 [4] 分组3：资金用途 - 发行所得净收益用于2025年12月31日赎回2026年到期的8.25%高级次级无担保债券及一般公司用途，未使用前暂时用于减少无担保循环信贷额度下的债务 [5] 分组4：债券排名情况 - 债券为公司直接、高级次级无担保债务，彼此排名相同，在一定程度上从属于公司现有和未来有担保债务、高级信贷安排下的债务，与现有2026年债券等排名相同，优先于未来有条款规定的无担保债务，且在结构上从属于子公司的债务 [6] 分组5：发行相关程序 - 公司将向加拿大各省证券监管机构提交初步简式招股说明书，发行需获得包括多伦多证券交易所在内的监管批准 [7] 分组6：公司信息 - 公司是领先的独立资产管理公司，在全球有业务，为北美、欧洲、亚洲和中东的客户提供定制化多资产解决方案 [12] - 公司总部位于蒙特利尔，在全球十几个城市设有办事处，美国业务由注册或豁免注册的附属公司提供服务 [13][15]