项目概况与市场定位 - 中金亦庄产业园REIT正式获得中国证监会准予注册批复 成为国内首个聚焦汽车制造产业链的基础设施REITs项目 也是北京经济技术开发区首单基础设施REITs项目 [1] - 项目首次发行的基础设施资产为位于北京经济技术开发区的两个地块建设项目 即高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N12-1地块（N12项目）与N20-1地块（N20项目） [1] - 项目资产聚焦高端汽车和新能源智能汽车产业 定位为构筑“智能、开放、创新、绿色、共享、生态”的多元复合型产业园区 致力于成为全球高端汽车关键零配件智造枢纽和首都科技创新发展前沿阵地 [2] - 项目功能定位围绕“高端装备+智能制造+创新研发”三大领域 打造集“产、研、展、服、综合配套”于一体的高端汽车及新能源汽车关键零配件“超级工厂” [2] 资产运营与战略意义 - 基础设施资产当前入驻企业主要为知名整车企业和智能驾驶企业提供产业链上下游配套产品和服务 符合优化提升首都核心功能、打造高端制造优势产业集聚区的发展战略要求 [2] - 该项目是北京经开区盘活存量资产、扩大有效投资 推动区域实体经济高质量发展的重要举措 [1] - 公募REITs作为原始权益人的“资产上市”平台 在存续期能够以扩募或资产收购的方式持续盘活存量资产 促进投融资的有效循环 [4] 发起人与原始权益人背景 - 项目发起人为北京亦庄投资控股有限公司（亦庄控股） 原始权益人为其全资子公司北京亦庄盛元投资开发集团有限公司（亦庄盛元） [3] - 亦庄控股作为北京经开区基础设施建设及园区开发运营的重要主体 投资兴建了众多高端产业园区类项目和高新技术产业园区类项目 覆盖新一代信息技术、高端汽车和新能源汽车、生物技术和大健康及机器人和智能制造四大主导产业 [3] - 亦庄控股相继建成产业园区、定制厂房、特色楼宇、创新科学园等57个产业平台 总建筑面积近400万平方米 承载企业5000余家 其中高新技术企业391家 [3] - 亦庄盛元聚焦“高端特色产业园区综合运营商”的战略定位 构建起产业园区“开发运营”和“产业服务”两个业务板块 [3] - 截至2024年末 发起人亦庄控股和原始权益人亦庄盛元体系内优质可扩募资产账面原值／总投资合计超过130亿元 扩募资产储备丰富 [3]