文章核心观点 Jyske Realkredit计划于2025年5月27日对E担保池中的贷款进行拍卖以实现再融资，并公布了再融资金额、债券信息及拍卖条款等内容 [1] 拍卖基本信息 - 拍卖时间为2025年5月27日 [1] - 涉及两只债券，Var. 422.E.OA Cb3.ju29 RF金额14000百万丹麦克朗，ISIN为DK0009417198；Var. G422.E.OA Cb3.ju29 RF金额8000百万丹麦克朗，ISIN为DK0009417271 [1] 拍卖条款 再融资原则 - 浮动利率贷款于2025年5月27日一次拍卖再融资，债券按100.20价格发售和结算 [3] - 投标基于参考利率利差，精确到1个基点，且以100万丹麦克朗为倍数 [3] 拍卖类型 - 资本中心E的债券拍卖在彭博拍卖系统进行 [3] 分配规则 - 低于截止利差的投标按截止利差全额结算，等于截止利差的投标可能按比例分配，高于截止利差的投标不结算 [4] - 交易结果通过纳斯达克哥本哈根公布，分配在拍卖结束后不晚于5分钟进行 [4] 价值日期 - 所有交易的价值日期为2025年7月1日 [5] 反向工具 - 公司为中标且需提前获得债券的参与者提供反向工具，可在常规两个结算日后出售并于7月1日回购 [6] - 反向工具规模依个人而定，不超分配给每个投标人的金额，可要求投资者提供相应到期债券 [7] 信用评级 - 资本中心E发行的所有拍卖债券被标普评为AAA级 [7] 其他事项 问题咨询 - 关于债券销售及技术问题可联系公司Lars Hasløv（电话(+45) 89 89 92 18）或Christian Bech - Ravn（电话(+45) 89 89 92 25），信息也可在公司网站jyskerealkredit.com获取 [2] 技术问题处理 - 若因技术问题无法通过彭博系统拍卖，将发布证券交易所公告说明拍卖细节 [8] 发行情况 - 公司无义务出售公告中的债券，发行可能因贷款发放变化、推迟，但不晚于本季度倒数第二个工作日 [9] - 需在本季度倒数第二个工作日确定购买者数量是否足够，若取消债券销售将立即公告 [10]