外卖大战重启与即时零售竞争格局 - 京东和饿了么通过补贴策略重新点燃外卖市场竞争，饿了么在五一前携超百亿补贴入场，京东外卖则从3月开始布局[3][5] - 饿了么五一期间在39座城市创下单日订单峰值，库迪咖啡销量增长10倍，米村拌饭订单量环比增长100%[5] - 淘宝闪购上线6天单日外卖订单突破1000万，京东外卖达到同等规模用了53天[5] 巨头战略意图分析 - 阿里通过饿了么+淘宝闪购组合推动全域电商融合，重构新零售战略底层逻辑[4] - 京东因电商GMV排名跌出前三（3万亿）且3C业务被美团闪购侵蚀（达京东全站四成），被迫发力即时零售[10][11] - 美团外卖日均订单6000万单，饿了么+淘宝闪购约3000万单，存在断崖式差距[7] 物流基建对比 - 美团745万注册骑手，81.95万稳定骑手，算法系统"超脑"构建配送优势[8] - 饿了么400万注册骑手，约120万活跃骑手，全职仅20万[8] - 京东130万年活跃骑手，但派单算法和路线规划经验不足[18] 差异化竞争策略 - 阿里侧重AI赋能：推出骑手端"小饿"AI助手和商家端智能入驻系统[18] - 京东主打品质路线：推出"准时宝"服务，承诺最快9分钟送达，以高福利吸引骑手[20] - 美团拥有3万个闪电仓、5600家连锁零售商和41万本地商户构成的供应链网络[18] 行业发展趋势 - 即时零售行业2018年以来年均增速超50%，预计2026年仍保持47.1%高增长[13] - 竞争焦点从单纯外卖转向"万物到家"心智争夺，培育用户即时性消费习惯[15][22] - 淘宝闪购72%用户为淘系存量，显示阿里战略重点在于激活现有用户而非抢夺美团用户[9]