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Tornado Completes Strategic Acquisition of CustomVac and Amends TD Credit Facility

文章核心观点 - 龙卷风基础设施设备有限公司收购定制真空服务有限公司,是其扩大基础设施设备领域业务战略的关键举措,有望带来协同效应和财务收益 [1][2] 收购情况 - 公司以2800万加元现金收购定制真空服务有限公司全部已发行和流通股份,收购符合多伦多证券交易所创业板政策5.3规定的“豁免交易”,未支付任何中介费 [1][5] - 收购预计将为公司带来显著协同效应,包括交叉销售、利用销售渠道增加产品销售、利用供应链降低成本和提高效率等 [9] - 定制真空服务有限公司的产品线将拓展公司的产品范围,收购预计将立即为公司带来盈利和增值,该公司截至2025年1月31日的未审计过去12个月毛利润为958万加元,资产为1159.2万加元,公司不承担其长期债务 [9] - 收购资金由公司手头现金和新定期贷款共同提供 [9] 定制真空服务有限公司情况 - 该公司成立于2000年,位于加拿大艾伯塔省尼斯库,为加拿大的石油和天然气、公用事业、挖掘、环境和安全等行业制造和维修车载及半挂车式真空设备 [1][8] - 自2022年以来经历了显著增长,目前在尼斯库拥有一座39000平方英尺的先进制造和零部件设施 [10] 与多伦多道明银行的信贷安排 - 收购完成的同时,公司宣布修订其循环信贷额度,并与多伦多道明银行签订了一项2500万加元的新定期贷款 [11] - 新定期贷款用于部分资助收购,期限为5年,摊销期为10年,利率为多伦多道明银行确定的基准利率加0.95% [12] - 循环信贷额度从600万加元提高至800万加元或按特定公式计算的金额,用于一般营运资金目的,有多种贷款和信贷工具可供选择,利率因工具而异 [13][14] - 信贷安排由公司及其加拿大子公司的资产和公司位于艾伯塔省雷德迪尔的生产设施的第一顺位抵押担保 [15] 公司情况 - 公司是真空卡车行业的先驱和领导者,自2008年以来已售出超过1800辆水力真空卡车,设计和制造水力真空卡车,并在艾伯塔省中部提供重型卡车维护服务 [17]