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Senseonics Announces Pricing of $50 Million Public Offering of Common Stock and Concurrent Private Placement

文章核心观点 Senseonics宣布公开发行普通股并与雅培达成私募协议,所得款项用于产品推广、研发及公司运营 [1][4][5] 发行信息 - 公开发行1亿股普通股,每股定价0.5美元,预计毛收入5000万美元,承销商有30天内额外购买1500万股的选择权,预计5月19日完成交易 [1] - 联合簿记管理人是TD Cowen和巴克莱,簿记行是加拿大皇家银行资本市场和Lake Street [2] - 发行依据2023年8月10日提交并于9月12日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明 [3] 私募信息 - 雅培将以每股0.5美元价格私募购买Senseonics发行后4.99%的普通股,预计5月21日完成交易,前提是公开发行完成及满足其他条件 [4] 资金用途 - 公开发行和私募所得净收益用于Eversense 365的持续推广、产品线产品研发、营运资金及公司一般用途 [5] 公司介绍 - Senseonics是专注于开发和制造葡萄糖监测产品的医疗技术公司,其CGM系统包括皮下传感器和智能发射器,数据每5分钟自动发送到手机应用 [7] 投资者联系方式 - 投资者联系Jeremy Feffer,邮箱investors@senseonics.com [10]