公司重组交易 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买润田实业部分或全部股权并募集配套资金 以实现对润田实业的控制 [1] - 本次交易系同一控制下的国有优质盈利资产注入上市公司 构成重大资产重组 不会导致实际控制人变更 不构成借壳上市 [1] - 交易完成后将大幅增强公司核心竞争力 增厚利润 助力公司实现转型升级的跨越式发展 [1] 润田实业业务概况 - 润田实业是江西省长天旅游集团旗下优质资产 主要从事包装饮用水生产和销售 是纯净水和矿泉水双驱发展的生产销售厂商 [2] - 拥有"润田""润田翠"等知名品牌 其中"润田"是国民品牌 荣获"中国驰名商标"称号 [2] - 公司是江西规模最大 全国前八的包装饮用水企业 拥有四大优质矿泉水源 5个纯净水基地和2个矿泉水基地 [2] - 经销网络覆盖全国22个省级行政区 2024年位列中国饮料行业包装饮用水及天然矿泉水"双十强" [2] - "润田翠"天然含硒矿泉水为核心产品 拥有多个稀缺矿泉水源地 在北上广深家庭用户中受青睐 [2] 包装饮用水行业前景 - 预计2025年中国包装饮用水市场规模将突破3100亿元 占软饮料市场份额的40.9% [3] - 行业增长主要受益于健康饮食追求 消费升级和庞大人口基数 [3] - 未来行业将向高端化 品质化 多样化方向发展 [3] 公司战略背景 - 公司是江西省长天旅游集团旗下唯一上市平台 江西唯一旅游类上市公司 省政府高度重视其发展 [4] - 控股股东江旅集团曾为上市公司导入跨境电商等业务 充实服务消费内容 [4] - 2024年7月江西省政府重组组建江西省长天旅游集团 旨在打造全省旅游产业"链主企业" [4] 产业协同效应 - 本次交易响应"并购六条"政策 是江西省属国企推动优势平台做大做强的实践 [5] - 公司定位"文旅消费综合服务商" 包装饮用水业务将补齐产品消费领域空缺 实现产业链贯通 [5] - 润田实业拥有完整业务体系和核心资源 业务模式成熟 业绩稳健向好 [5] 交易预期影响 - 交易完成后将全面改善公司经营基本面 开启高质量发展之路 [6] - "润田"品牌知名度将提升 加速包装饮用水业务全国扩张 构建文旅消费新格局 [6]