TerraVest Industries Inc. Announces Increase to Previously Announced Bought Deal Offering of Common Shares From $240 Million to $279 Million
Globenewswire·2025-05-16 21:48
文章核心观点 因投资者需求强劲,TerraVest Industries Inc. 修订协议增加此前宣布的包销库藏股发行规模,介绍了发行股份数量、价格、收益、发行方式、使用用途、预计完成时间等信息,还提及公司业务情况 [1] 发行情况 - 公司将以包销方式向承销商辛迪加出售 174 万股普通股,发行价为每股 160.30 美元,总收益约 2.78922 亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权,可额外购买最多 26.1 万股,若全部行使,公司将额外获得 4183.83 万美元收益,发行总收益达 3.207603 亿美元 [2] 发行方式 - 股份将通过招股说明书补充文件在加拿大各省发售,也可能根据美国证券法某些豁免规定,以私募方式在美国发售 [3] 收益用途与完成时间 - 发行收益用途与 2025 年 5 月 15 日新闻稿披露一致 [4] - 发行预计在 2025 年 5 月 23 日左右完成,需获得常规监管批准,包括多伦多证券交易所对股份上市的批准 [4] 文件获取 - 基础货架招股说明书已可在 SEDAR+ 上获取,招股说明书补充文件将在发售公告后两个工作日内可获取 [1][5] - 可从指定承销商处免费获取招股说明书及相关文件电子版或纸质版 [6] 公司业务 - TerraVest 是多元化工业公司,制造和销售产品及服务到多个终端市场,是家用供暖产品、运输车辆和储存容器等的领先制造商 [8] - 公司专注收购和运营市场领先企业,受益于公司财务和运营支持 [9]