收购要约核心条款 - Bastion Mining提出场外现金收购要约 以每股0 08澳元价格收购Xanadu Mines全部已发行普通股[1] - 要约价格较2025年5月16日收盘价0 051澳元溢价57% 较10日成交量加权平均价0 049澳元溢价62%[7][13] - 总股权价值达1 6亿澳元 不包括向Bastion发行的新股[7] - 收购方需获得至少50 1%股权才能宣告要约无条件[11][15] 收购方背景 - Bastion代表由Boroo Pte Ltd和Xanadu董事Ganbayar Lkhagvasuren组成的财团[3] - Boroo为新加坡私营实体 国际金矿项目投资者 关键资产包括秘鲁生产中的Lagunas Norte金矿[3] - Boroo为Bastion在投标实施协议中的义务提供担保[3] 公司董事会建议 - 独立董事组成的收购董事会委员会一致建议股东接受要约[4][7] - 建议前提包括未出现更优提案且独立专家认定要约公平合理[4][8] - 委员会成员合计持有公司1 86%股权 均打算接受要约[8][35] 股东支持情况 - 最大独立股东CAAF Ltd持有11 85%股权 已确认接受要约意向[9][12] - 接受条件包括未出现更优提案且独立专家认定要约公平合理[9][12] 股权融资安排 - Bastion同意以每股0 06澳元认购286,829,633股 总投资1,720万澳元[7][17] - 融资用于合资企业现金要求 营运资金及相关公司成本[7] - 完成认购后Bastion持股比例将达13 04%[22] 交易时间表 - 股权融资安排预计于公告后7天完成(T+7)[25] - 投标方声明和目标方声明预计于T+8日提交 T+9日寄送股东[25] - 要约期最初开放至少一个月 预计T+44日结束[25] 协议条款 - 受限于有限条件 包括最低50 1%收购比例 无重大不利变化等[11][21] - 包含标准排他性条款 如"不招揽"、"不谈判"限制[15] - 特定情况下可能支付分手费或反向分手费[15] 项目影响 - 要约期间不得行使合资协议中的看跌期权[21] - 将撤回原定于2025年6月4日审议的25%看跌期权决议[19][20] - Kharmagtai铜金项目开发将受益于Boroo在蒙古的采矿运营经验[6] 顾问团队 - Xanadu聘请Jefferies为财务顾问 HopgoodGanim为澳大利亚法律顾问 Bennett Jones为加拿大法律顾问[26] - Bastion聘请CIBC Capital Markets和Cormark Securities为财务顾问 Allens为澳大利亚法律顾问 Stikeman Elliott为加拿大法律顾问[26] 公司背景 - 澳交所和多交所上市勘探公司 主营蒙古铜金勘探项目[28] - 旗舰项目Kharmagtai为与紫金矿业各持股50%的合资项目[28] - 提供全球重大规模铜金发现和低成本库存增长机会[28]