上市表现 - 宁德时代(03750.HK)于5月20日在香港联交所挂牌上市 集中竞价每股296港元 较发行价263港元上涨12.55% [1] - 当日开盘价与最高价均为296港元 成交量为485.46万股 换手率4.12% 成交额达13.97亿港元 [1] - 港股市值为348.97亿港元 总市值达1.34万亿港元 动态市盈率为24.18倍 市净率为4.43倍 [1] 发行细节 - 发行价定为招股价上限263港元 并悉数行使发售量调整权 增加发售股数1768.41万股 总发售规模扩大至约1.356亿股 [2] - 设有15%超额配股权 若悉数行使 募资总额最高可达53亿美元(约410亿港元) 有望成为今年全球最大IPO之一 [2] - 香港公开发售获151.15倍认购 国际发售获15.17倍认购 机构认购总额超500亿美元 散户超额认购117倍但占比固定为7.5% [2] 投资者结构 - 吸引20余家基石投资者认购额达26亿美元 包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构 [2] - 中石化、科威特投资局(KIA)、高瓴资本为前三大基石投资者 分别认购5亿美元、5亿美元和2亿美元 [2] - 其他基石投资者包括高毅资产、瑞银资管、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行等知名机构 [2] 募资用途 - 募集资金的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设 明确布局海外市场的战略目标 [3]