中国软件定增募不超20亿元获上交所通过 中信证券建功



发行审核通过 - 公司向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过,符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 募资用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后全部投入3个项目 [1] - 移固融合终端操作系统产品研发拟投入10亿元,占募集资金总额50% [2] - 面向云化的服务器操作系统产品研发拟投入8亿元,占募集资金总额40% [2] - 嵌入式操作系统能力平台建设拟投入2亿元,占募集资金总额10% [2] - 3个项目总投资额30亿元,募集资金覆盖66.67%的投资需求 [2] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值1元 [2] - 发行价格22.19元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过90,130,689股,占发行前总股本10.60% [2] - 发行数量不超过发行前总股本30%的上限 [2] 发行对象与股权结构 - 发行对象包括实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投,构成关联交易 [3] - 发行前后控股股东均为中电有限,实际控制人均为中国电子,控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为张大伟、钟领 [3]