文章核心观点 公司于2025年5月19日宣布发行2035年到期的欧元固定利率次级票据，旨在利用市场条件优化资本结构，投资者兴趣浓厚 [1] 分组1：发行信息 - 发行方为Groupama Assurances Mutuelles [2] - 发行金额为5亿欧元 [1][2] - 定价日期为2025年5月19日，结算日期为2025年5月26日 [2] - 票据预期评级为惠誉BBB+ [2] - 年利率为4.375% [1][2] - ISIN代码为FR001400ZUC0 [2] - 新票据定价为MS+190 [1] - 订单簿超额认购超5倍 [1] 分组2：发行安排 - Natixis等6家机构担任联席簿记行 [2] - 新票据将在泛欧巴黎证券交易所上市交易 [2] - 新票据招股说明书将在公司官网和法国金融市场管理局官网公布 [3] 分组3：公司信息 - 公司基于人文主义价值观，依托互助社区开展业务 [4] - 公司是法国领先的互助保险公司之一，在10个国家开展保险和服务业务 [4] - 公司拥有1200万会员和客户，3.2万名员工，保费收入达185亿欧元 [4] 分组4：联系方式 - 媒体联系人Safia Bouda，电话+33 (0)6 02 04 48 63，邮箱safia.bouda@groupama.com [4] - 分析师和投资者联系人Valérie Buffard，电话+33 (0)6 70 04 12 38，邮箱valerie.buffard@groupama.com [4]