文章核心观点 公司子公司成功增额定价6.500%高级票据私募发行，拟用所得资金部分支付JW万豪菲尼克斯沙漠岭度假村及水疗中心收购款，收购若未完成票据将按特殊强制赎回条款赎回 [1][2][3] 分组1：高级票据发行情况 - 公司子公司RHP Hotel Properties, LP和RHP Finance Corporation成功增额定价6.500%高级票据私募发行，发行本金总额从6亿美元增至6.25亿美元，预计6月4日完成交易，扣除相关费用后净收益约6.14亿美元 [1] - 票据为发行人高级无担保债务，由公司及其子公司担保 [1] - 票据仅向符合规则的合格机构买家和特定非美国人士发售，未在美国证券交易委员会注册 [4] 分组2：资金用途 - 运营合伙企业拟用票据发行净收益支付JW万豪菲尼克斯沙漠岭度假村及水疗中心收购款的一部分及相关费用，收购总价约8.65亿美元 [2] - 收购款余额将由普通股公开发行净收益和手头现金支付，普通股公开发行定价为每股96.20美元，预计5月21日完成 [2][3] 分组3：收购相关条款 - 若收购未完成，票据将按特殊强制赎回条款赎回，赎回价格为发行价格的100%加应计未付利息 [3] - 票据发行完成不取决于收购完成，普通股公开发行完成也与票据发行和收购完成相互独立，公司不能保证普通股公开发行按提议条款完成 [3] 分组4：公司概况 - 公司是领先的住宿和酒店房地产投资信托公司，专注于高档会议中心度假村和娱乐体验，酒店组合由万豪国际管理，共有11414间客房和超300万平方英尺会议空间 [6] - 公司拥有JW万豪圣安东尼奥山乡村度假村及水疗中心等酒店，还持有Opry Entertainment Group约70%控股权，运营其作为娱乐部门，结果并入公司财务报表 [6][7]