市场表现 - 三大股指集体上涨，沪指涨0.38%报3380.48点，深证成指涨0.77%报10249.17点，创业板指涨0.77%报2048.46点，北证50指数涨1.22% [1] - 沪深北三市合计成交12114亿元，较此前一日增加923亿元 [1] - 农业、食品饮料、医药、纺织服装、电力、家电等板块表现强势，宠物经济、创新药、合成生物概念活跃 [1] 风电行业 - 2024年末国内主要上市风机厂商在手订单普遍同比提升40%以上，2025年一季度风电淡季不淡，行业装机和收入有望超预期增长 [2] - 国内头部风机厂商整机业务盈利能力逐步企稳回升，预计2025年行业整体盈利回升，未来两年毛利率有望实现6.5pcts以上修复空间 [2] 创新药行业 - 三生制药向辉瑞独家授予PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707在全球（不包括中国内地）的开发、生产、商业化权利 [3] - 2024年中国创新药对外授权交易完成94笔，出海交易总金额达519亿美元，同比增长26% [4] - 2025年1月至3月，中国License-out交易已有41起，总金额达369.29亿美元 [4] - 我国创新药市场规模由2019年的1325亿美元增至2024年的1592亿美元，全球占比保持在15%左右 [4] 白酒行业 - 修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》对白酒企业影响总体有限 [5] - 头部白酒公司通过提高分红率、回购、增持等提升股东回报，增厚投资安全边际 [5] 啤酒行业 - 2025年二季度啤酒进入低基数区间，预计月度销量增长数据环比提升 [5] - 消费政策有望持续刺激啤酒餐饮和非现饮渠道 [5] 城市更新 - 住房城乡建设部将建立城市体检与城市更新一体化推进机制 [7][8] - 金融监管总局将研究出台专门的城市更新项目贷款管理办法 [9] IPv6部署 - 明确到2025年末全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系 [10] - 2025年末IPv6活跃用户数目标达到8.5亿，物联网IPv6连接数目标达到11亿 [10] - 固定网络IPv6流量占比目标达到27%，移动网络IPv6流量占比目标达到70% [10]