融资完成与增发 - 公司完成8038万美元的私募配售 其中500万普通股为第一类流通股 每股1美元 筹集500万美元 310万普通股为第二类流通股 每股0.98美元 筹集303.8万美元 [1] - 增发非经纪私募配售 新增第二类流通股 使非经纪私募总筹资额增至539万美元 [9] - 非经纪私募包括3490343股非流通股 每股0.85美元 筹资约300万美元 以及最多2009657股流通股 每股1.19美元 筹资最多239万美元 [10] 承销与佣金 - 本次发行由Cormark证券和Agentis资本市场牵头 承销团获得6%的现金佣金 合计482280美元 [2] 资金用途 - 流通股募集资金将用于在安大略省和育空地区的项目 在2026年12月31日前产生符合加拿大勘探支出的合格费用 并在2025年12月31日前放弃这些费用给认购者 [3] - 非经纪私募第一部分的净收益将用于一般公司用途 第二部分流通股资金同样用于上述项目勘探支出 [11] 发行细节 - 第一类流通股根据上市发行人融资豁免发行 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 第二类流通股根据NI 45-106豁免发行 需遵守四个月零一天的持有期 [5] - 非经纪私募的第一部分预计2025年5月29日完成 第二部分预计2025年6月6日完成 均需获得多伦多创业板批准 [12][13] 公司概况 - 公司专注于加拿大成熟矿区勘探 资产位于安大略省Timmins和育空地区 在Timmins金矿带拥有Munro-Croesus等高质量金矿项目 在育空Selwyn盆地控制四处矿产 [16]