文章核心观点 公司宣布成功定价约4亿加元的高级有担保票据私募发行,将用所得资金提前偿还现有债务并用于一般公司用途,为未来增长提供流动性 [1][3][4] 发行情况 - 公司通过私募方式定价约4亿加元的高级有担保票据发行 [1] - 票据由公司子公司担保,以公司和各担保人的所有现有及后获财产的第一顺位押记作抵押 [1] - 票据将于2037年7月10日到期,包括5000万美元(年利率6.91%)和3.25亿加元(年利率6.04%) [2] - 票据利息从发行日起计算,每年6月7日和12月7日半年付息一次,自2025年12月7日开始 [2] - 票据发行预计于2025年7月10日完成,取决于惯例成交条件 [3] 资金用途 - 公司打算用票据发行所得净收益提前偿还2026年10月到期的现有私募债务,并用于一般公司用途 [3] - 公司将用资金提前偿还2026年到期的私募票据,并寻求符合战略计划的新收购 [4] 发行对象与限制 - 票据仅以私募方式向机构合格投资者发售,依据1933年《证券法》修订案第4(a)(2)条 [5] - 票据未在美国《证券法》、加拿大证券法或其他司法管辖区的证券法下注册,不得在美国发售或出售 [5] - 公司无义务且无意在未来对票据进行注册,在加拿大仅向“合格投资者”和“允许客户”私募发售 [5] 公司概况 - 公司是一家上市公司,在运输和物流行业有丰富收购历史,拥有北美最大的物流企业投资组合之一 [7] - 公司提供广泛的运输、仓储和配送服务,还为加拿大西部能源、采矿、林业和建筑行业提供专业服务 [7] - 公司在多伦多证券交易所上市,股票代码“MTL”,更多信息可在公司网站或SEDAR+上查询 [8] 联系方式 - 公司联系人包括董事长兼高级执行官Murray K. Mullen等,提供了公司地址、电话和传真 [10]
Mullen Group Ltd. Announces Pricing of Private Placement Notes Offering
Globenewswire·2025-05-23 06:46