文章核心观点 - 哔哩哔哩完成6.9亿美元可转换优先票据发行及10281240股Z类普通股同步发行 [1] 分组1：可转换优先票据发行 - 票据发行总额6.9亿美元，2030年到期，初始购买者全额行使额外购买9000万美元票据的选择权 [1] - 票据向合格机构买家发售，构成公司高级无担保债务，2030年6月1日到期，持有人可在到期前转换 [2][3] - 初始转换率为每1000美元本金对应42.1747股Z类普通股，初始转换价格约为每股185.63港元，较5月21日收盘价溢价约27.1% [3] - 票据年利率0.625%，从2025年12月1日起每半年付息一次 [4] - 公司计划用票据发行所得净收益增强内容生态、促进用户增长、创造IP资产等 [5] - 票据、转换交付的Z类普通股或美国存托股份未在美国证券法或任何州证券法下注册 [6] 分组2：同步增量发行 - 公司完成10281240股Z类普通股同步发行，由高盛（亚洲）有限责任公司和摩根士丹利亚洲有限公司承销，每股140.10港元 [7] - 承销商利用空头头寸为认购票据的可转换套利投资者进行对冲交易，未发行新的Z类普通股 [7] - 公司已向美国证券交易委员会提交自动上架注册声明，可通过SEC网站或联系承销商获取相关文件 [8][9] - 公司认购并分配了同步增量发行中的5588140股Z类普通股，总价约7.829亿港元，回购股份将被注销 [10] 分组3：公司介绍 - 哔哩哔哩是中国领先的视频社区，使命是丰富年轻一代的日常生活，提供多种视频内容 [13] - 公司开创“弹幕聊天”功能，已成为中国年轻一代多元兴趣的聚集地和推广中国文化的前沿阵地 [13]