一级市场发行情况 - 本周共发行18笔中资离岸债券，包括4笔离岸人民币债券（33.3396亿人民币）、11笔美元债券（33.429亿美元）、3笔港币债券（815.31亿港币）[2] - 发行方式包括直接发行（9只）、担保发行（3只）、维好协议+担保发行（3只）、银行备用信用证SBLC方式（2只）[2] - 人民币企业债单笔最大规模为20亿元人民币（中国建设银行香港分行发行），最高票息6.9%（潍坊市海洋投资集团发行）[2] - 美元企业债单笔最大规模为10亿美元（中国建设银行香港分行发行），最高票息6.925%（中国宏桥集团发行）[2] 二级市场表现 - 中资美元债综合指数周度下跌0.06%至241.2，投资级指数下跌0.07%至233.82，高收益指数下跌0.03%至237.22[3] - 地产美元债指数下跌0.33%至180.87，城投美元债指数上涨0.12%至148.55，金融美元债指数上涨0.06%至282.23[3] - 涨幅最大债券：弘阳地产REDSUN 7.3% 5/21/24（周涨63.71%至1.84）[3] - 跌幅最大债券：弘阳地产REDSUN 9.5% 9/20/23（周跌73.33%至1.95）[4][6] 基准利差变化 - 中美10年期国债利差扩大至285.32bp，较前周扩大8.73bp[7] 评级调整 - 标普确认中国旅游集团"A-"评级（展望负面）[10] - 穆迪下调仁恒置地至"B2"（展望稳定）[10] - 穆迪将中航租赁"Baal"评级列入下调审查[10] - 中国诚信撤销郑州路桥建设投资集团评级[10] 国内政策动态 - 央行推出债券市场"科技板"，重点支持头部股权投资机构发债，提供灵活分期发行、简化信披、手续费减免等便利[12] - 4月外资净增持境内债券109亿美元，跨境资金净流入173亿美元[13] - 上清所全额减免境外机构投资者账户维护费[14] 海外市场动向 - 美国减税法案推高美债收益率，10年期升至4.62%，30年期达5.15%[15] - 日美长期国债拍卖遇冷，日本20年期投标倍数2.5倍（2012年来最差），美国20年期需求不佳[16] 公司动态 - 碧桂园境外债务重组获超70%持有人支持[17] - 中国宏桥发行2.7亿美元6.925%优先票据（2028年到期）[18] - 旭辉集团公布境内债重组方案，涉及7只债券本金余额100.6亿元[19] - 万科获深圳地铁集团42亿元借款，以万物云股票作为质押[20]