谷歌AI战略与设备业务 - 谷歌正通过AI全面升级其手机、平板和XR眼镜等设备业务 美国银行分析师将其近期AI系列发布称为设备业务的"特洛伊木马" [1] - 在I/O大会上展示的"Project Astra"助手功能显著领先苹果Siri 能通过多模态交互帮助用户解决实际问题 [4] - 公司去年合并Pixel、Chrome和Android团队以把握AI机遇 Android负责人表示这是"一代人一次的重塑手机功能时刻" [12] 移动操作系统竞争格局 - 苹果iOS在美国市场领先但全球仍落后Android 近年双方系统功能逐渐趋同 硬件升级放缓使软件智能成为焦点 [2] - 伯恩斯坦分析师指出硬件升级回报递减 软件能力差距正在扩大 若持续可能打破苹果生态锁定效应 [10][11] - 谷歌Pixel手机全球份额微小 但通过三星等合作伙伴可触达数十亿Android用户 完整AI功能将优先在Android实现 [9] 苹果面临的AI挑战 - 苹果AI进展缓慢 核心功能延期 Siri正基于大语言模型重构 目前落后谷歌和OpenAI且差距持续扩大 [3] - 苹果依赖iMessage等生态锁定手段 但若AI功能差距扩大到临界点 可能引发用户转向Android设备 [8][11] XR设备新赛道布局 - 谷歌XR眼镜演示实时视觉信息叠加功能 该功能为Meta现有产品所缺 苹果首代眼镜预计也不具备 [15] - 谷歌将XR眼镜视为下一代计算平台 与Meta和苹果（计划2026年推出）展开竞争 当前Meta产品表现给予行业信心 [14][15] 谷歌的合作伙伴风险 - 谷歌需平衡自有设备与合作伙伴关系 若过度倾向Pixel手机可能触发"商业地雷" 此前承诺不对自有设备特殊优待 [13]