战略重组公告 - 曙光信息产业股份有限公司(603019SH)与海光信息技术股份有限公司(688041SH)宣布拟进行战略重组 通过换股吸收合并实现产业链互补 [1] - 海光信息将向中科曙光全体A股换股股东发行股票完成吸收合并 同时募集配套资金 两家公司股票自5月26日起停牌不超过10个交易日 [1] - 该交易为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单上市公司吸收合并案例 新规明确锁定期要求并建立简易审核程序 [1] 行业整合背景 - 科创板并购重组加速 政策推动下2024年已披露40单并购交易 其中14单采用股份/可转债支付 5单为现金重大资产重组 [2] - "科创板八条"政策落地后累计新增102单并购重组 交易总额超260亿元 超过2019-2023年五年总和 [2] - 中科曙光在高端计算/存储/云计算领域有积累 海光信息专注国产CPU/DCU芯片设计 整合将优化"芯片-软件-系统"全产业链布局 [2] 协同效应分析 - 合并后技术协同显著 中科曙光系统集成能力可增强海光芯片与计算系统的应用协同 推动国产芯片在政务/金融/通信/能源等关键行业规模化应用 [2] - 双方研发/供应链/销售资源深度融合 聚焦高端芯片及解决方案研发 提升一体化技术方案竞争力 [3] - 合并符合全球科技产业重构趋势 有助于巩固国产算力产业优势 推进数字中国战略实施 [3] 战略意义 - 实现产业链"强链补链延链" 汇聚上下游优质资源发挥龙头企业引领作用 [2] - 中国算力产业"补短板锻长板"的重要尝试 通过规模效应推动公司发展跃升 [3] - 对塑造主流通用生态体系产生深远影响 加速国产化进程 [3]