公司合并公告 - 海光信息与中科曙光正在筹划换股吸收合并，海光信息将通过发行A股股票方式吸收合并中科曙光，并募集配套资金 [1] - 两家公司股票自5月26日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 此次交易为重组新规发布后首单吸收合并交易 [1] 公司业务与产业链 - 中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累 [1] - 海光信息专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计 [1] - 海光信息是中科曙光业务的上游企业 [1] 财务数据 - 海光信息2023年营收91.62亿元(同比增长52.4%)，归母净利润19.31亿元(同比增长52.87%) [2] - 中科曙光2023年营收131.48亿元(同比下滑8.4%)，归母净利润19.11亿元(同比增长4.1%) [2] - 海光信息2024年一季度营收24亿元(同比增长50.76%)，归母净利润5.06亿元(同比增长75.33%) [2] - 中科曙光2024年一季度营收25.86亿元(同比增长4.34%)，归母净利润1.86亿元(同比增长30.79%) [2] 股权结构 - 中科曙光为海光信息第一大股东，持股比例27.96% [2] - 中科曙光控股股东为北京中科算源资产管理有限公司，持股16.36% [2] - 中科曙光实际控制人为中国科学院计算技术研究所 [2] 政策背景 - 修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》于2024年5月16日发布 [2] - 新规明确了上市公司之间吸收合并的锁定期要求，并建立简易审核程序 [2] - 简易审核程序适用于上市公司之间换股吸收合并等两类交易 [3] - 适用简易审核程序的重组交易无需证券交易所并购重组委审议，证监会5个工作日内作出决定 [3] 行业影响 - 计算机板块5月26日整体走强，中科信息、浪潮软件等多只个股涨停 [1] - 分析师认为此次合并有利于集中优势资源，加强协同效应 [3] - 在AI算力基础设施建设背景下，合并有望加快产品迭代、强化渠道销售 [3]