融资扩增 - 公司宣布扩大此前公布的"最大努力"私募配售规模 将发行最多700万份非流通单位(NFT Units) 每单位价格0.25加元 以及最多2130.25万份流通单位(Premium FT Units) 每单位价格0.415加元 总募集资金最高达1059.0538万加元 [1] - 每份NFT单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份Premium FT单位包含1股流通股和0.5份认股权证 后者符合加拿大所得税法规定的"流通股"资格 [2] - 认股权证有效期为36个月 行权价格为每股0.40加元 若公司普通股在TSXV交易所连续20个交易日加权平均价格达到或超过0.55加元 公司有权提前通知加速权证到期 [3] 代理权与销售条款 - 公司授予代理机构Beacon Securities Limited一项选择权 可在截止日期前48小时内额外销售Premium FT单位和/或NFT单位 最高增加100万加元募集资金 [4] - 证券可能在美国向合格机构买家和有限数量的"合格投资者"进行私募配售 这些证券将作为"限制性证券"发行 [5] 资金用途 - Premium FT单位募集的资金将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大和BC省所得税法规定的"合格勘探支出" 这些支出将主要用于公司在BC省的项目 并计划在2025年12月31日前向认购者放弃这些支出 [6] 公司概况 - 公司专注于加拿大BC省金三角地区的铜金勘探 拥有该地区最大的连续土地位置之一HWY 37项目(849平方公里) 并全资拥有两个总面积为641平方公里的区域规模造山型金矿项目 [8] - 公司当前已发行普通股数量为5912.181万股 [8] 交易细节 - 本次发行预计于2025年6月3日左右完成 需获得TSXV等监管机构批准 发行的证券将受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [7]