文章核心观点 公司宣布与承销商达成协议进行慈善流通股发售，并计划进行非经纪私募配售，所得资金将用于推进皇后大道金矿项目，埃里克·斯普罗特有意参与认购 [1][2][4] 融资情况 慈善流通股发售 - 公司与承销商达成协议，以每股2.29加元价格发售2140万股慈善流通股，总收益约4900万加元 [1] - 公司授予承销商选择权，可在第一期交易结束后30天内按发行价额外购买最多15%的慈善流通股 [1] - 发售分两期完成，第一期预计6月3日左右完成，发行1526.5万股；第二期预计6月12日左右完成，发行613.5万股 [6] 非经纪私募配售 - 公司计划以每股1.63加元价格发售最多1226.9939万股非流通普通股，总收益约2000万加元 [2] - 私募配售需获得公司必要批准，包括股东批准、多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所美国有限责任公司授权 [2] - 私募配售发行的普通股有4个月零1天的法定持有期 [2] 投资者意向 - 埃里克·斯普罗特有意参与发售以维持约19%持股，并参与私募配售使持股超20%，私募配售完成后有望成为新“控制人”，公司将按规定获得无利害关系股东批准 [3] 资金用途 - 发售所得资金用于皇后大道金矿项目符合条件的“加拿大勘探费用”，相关费用将在2025年12月31日前让渡给慈善流通股认购者 [4] - 私募配售所得资金用于推进皇后大道金矿项目及一般公司和营运资金用途 [5] 招股文件 - 慈善流通股将通过招股说明书补充文件发售，基础货架招股说明书已可获取，招股说明书补充文件将在两个工作日内通过SEDAR+获取 [1][8] - 招股文件可在SEDAR+和EDGAR网站查询，也可联系相关机构免费获取 [8][9] 公司情况 - 公司持有皇后大道金矿项目100%权益，该项目位于纽芬兰和拉布拉多，基础设施良好且有熟练劳动力 [11] - 公司已完成项目初步矿产资源估算，全面资助的初步经济评估正在进行，预计2025年第二季度末完成 [11] - 近期钻探在已知金矿带沿线有新发现，显示项目有区域规模潜力 [12] - 公司有新管理团队和坚实股东基础，埃里克·斯普罗特持股19%，专注项目增长和价值创造 [12]