文章核心观点 公司宣布开展美国存托股份（ADS）、可转换优先票据的发行以及借出ADS的相关交易，所得资金用于一般公司用途、营运资金需求和现有债务再融资等事项 [1][2][3] 各事项总结 主要ADS发行 - 公司拟承销注册公开发行520万股美国存托股份（ADS），每股代表8股A类普通股，承销商有30天选择权可额外购买最多78万股ADS [1] - 公司将获得主要ADS发行的所有净收益，计划用于一般公司用途、营运资金需求和现有债务再融资，包括2029年到期可转换债券的潜在回购或赎回 [2] - J.P.摩根、美银证券、摩根士丹利和瑞银投资银行担任联席账簿管理人，中国银河国际和国泰君安国际担任财务顾问 [6] 可转换优先票据发行 - 公司拟向合格机构买家私募发行本金总额4.5亿美元、2032年到期的可转换优先票据，预计授予初始购买者最多额外5000万美元票据的购买选择权 [3] 借出ADS的相关交易 - 公司开展借出一定数量ADS的注册公开发行，以便票据持有人进行私下协商的衍生品交易来对冲投资，ADS借入方或其关联方将获得出售所得款项，公司不收取收益但收取名义借贷费用，该活动可能影响公司ADS市场价格 [4] 公司概况 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心，数据中心具有大净面积、高功率容量等特点，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等，还持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权 [9] 联系方式 - 投资者和媒体咨询可联系公司Laura Chen（电话：+86 (21) 2029 - 2203，邮箱：ir@gds - services.com）或Piacente Financial Communications的Ross Warner（电话：+86 (10) 6508 - 0677，邮箱：GDS@tpg - ir.com）、Brandi Piacente（电话：+1 (212) 481 - 2050，邮箱：GDS@tpg - ir.com）[12]