文章核心观点 公司宣布注册公开发行600万份美国存托股份（ADS）并将其借给承销商关联方，同时定价发行5亿美元可转换优先票据和520万份ADS，各发行相互关联 [1][4][5] 公司业务情况 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心，数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统冗余 [9] - 公司提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商、大型互联网公司等，还持有Day One Data Centers Limited 35.6%股权 [9] 美国存托股份（ADS）发行情况 - 公司宣布注册公开发行600万份ADS，每份代表8股A类普通股，公开发行价为每股24.5美元，将借给承销商关联方 [1] - 公司不收取此次发行所得款项，但会收取名义贷款费用用于支付相关A类普通股，认为不会导致摊薄 [2] - 借股ADS将与票据发行和主要ADS发行同时出售，借款方或其关联方将用空头头寸促进与票据相关的衍生品交易，可能影响ADS或票据市场价格 [3] 可转换优先票据发行情况 - 公司定价发行2.25%的可转换优先票据，本金总额5亿美元，2032年到期，发行规模从4.5亿美元上调，初始购买者有额外购买5000万美元票据的选择权 [4] 主要ADS发行情况 - 公司定价公开发行520万份主要ADS，发行价为每股24.5美元，承销商有30天内额外购买78万份主要ADS的选择权 [5] 发行相关条件 - 借股ADS发行、主要ADS发行和票据发行的完成相互依存，若任一发行未完成，ADS贷款交易将终止，借股ADS须归还公司 [6]