文章核心观点 公司宣布2.25%可转换优先票据发行定价，还宣布了两项美国存托股份的注册公开发行定价，介绍了票据和股份的相关条款及用途，提醒市场活动可能影响价格 [1][10][11] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布2.25%可转换优先票据发行定价，本金总额5亿美元，规模从原计划4.5亿美元增加，初始购买者有额外购买5000万美元票据的选择权，预计5月30日左右完成发行 [1] - 票据发行净收益预计约4.861亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约为5.349亿美元，公司计划用于营运资金需求和现有债务再融资 [2] 分组2：票据条款 - 票据为公司高级无抵押债务，年利率2.25%，每年6月1日和12月1日付息，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [3] - 初始转换率为每1000美元本金对应30.2343份美国存托股份，相当于初始转换价格约33.08美元/份，较公开发行价溢价约35%，转换率会因特定事件调整 [4] - 2031年12月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换；2031年12月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，公司可选择支付现金、交付美国存托股份或两者组合 [5] - 公司可在特定税法变更或未偿还本金低于10%时赎回全部票据，2029年6月6日前除特定情况不可赎回，之后满足条件可随时赎回，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [6] - 持有人可要求公司在2029年6月1日回购全部或部分票据，发生“重大变更”时也可要求回购，回购价格为100%本金加应计未付利息 [7][8] 分组3：市场活动影响 - 部分票据购买者可能建立美国存托股份空头头寸，这些市场活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [9] - 公司宣布向票据发行初始购买者的关联方借出600万份美国存托股份，用于便利部分票据持有人的衍生品交易，此活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [10] 分组4：美国存托股份发行情况 - 公司宣布以公开发行价发行600万份借入的美国存托股份，公司与借入方签订协议，借入方支付名义借贷费用，公司不收取出售所得款项 [10] - 公司宣布以公开发行价发行520万份美国存托股份，承销商有30天内额外购买78万份的选择权 [11] 分组5：公司概况 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心，数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统冗余，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等 [14] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心 [15]