文章核心观点 Eos Energy Enterprises宣布拟进行可转换优先票据私募发行及普通股包销公开发行，介绍票据和股票发行相关条款及用途 [1][6] 分组1：票据发行情况 - 公司拟以私募方式向合格机构买家发行2030年到期、本金总额1.75亿美元的可转换优先票据，初始购买者有13天内额外购买最高2625万美元票据的选择权 [1] - 票据为公司优先无担保债务，按半年付息，2030年6月15日到期，特定情况下持有者可转换，公司可选择现金、股票或两者结合方式结算 [2] - 2028年6月20日起至到期日前41个交易日，若公司普通股股价超转换价130%且满足其他条件，公司可选择赎回部分或全部票据，赎回价为面值加应计未付利息 [3] - 若发生“重大变更”公司事件，持有者可要求公司回购票据，回购价为面值加应计未付利息，票据利率、初始转换率等条款发行定价时确定 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划将票据发行所得净收益与普通股公开发行所得净收益用于私下交易回购2026年到期的5%/6%可转换优先PIK Toggle票据、提前偿还部分信贷协议欠款及一般公司用途 [5] - 提前偿还信贷协议5000万美元欠款后，PIK利率将从15%降至7%，财务契约将豁免至2027年，CCM Denali Equity Holdings同意发行完成后至2026年6月21日前不转让相关证券 [5] 分组3：普通股发行情况 - 公司拟进行7500万美元普通股包销公开发行，承销商有额外购买最高1125万美元普通股的选择权，票据和普通股发行互不依赖 [6] 分组4：公司介绍 - Eos Energy Enterprises致力于推动美国能源独立，其Znyth™水系锌电池克服传统锂离子技术局限，为客户提供3至12小时储能解决方案，公司2008年成立，总部位于新泽西州爱迪生市 [9]