公司融资动态 - 公司宣布公开发行5亿美元5年期高级无抵押票据[1] - 票据发行受市场及其他常规交割条件约束[1] - 融资净收益将用于全额赎回2026年到期的9亿美元5%优先票据[2] - 已对4亿美元2026年票据发出赎回通知 计划使用出售邓禄普品牌部分现金完成赎回[2] - 赎回执行日期定为2025年6月30日[2] 承销商信息 - 德意志银行证券 美国银行证券 法国巴黎银行证券等12家机构担任联合账簿管理人[3] - 第一资本证券 亨廷顿证券等5家机构担任高级联席经理[3] - 花旗银行证券 汇丰证券等6家机构担任联席经理[3] 发行文件信息 - 本次发行基于2025年5月29日自动生效的储架注册声明[4] - 需通过招股说明书补充文件及随附说明书进行发行[4] 公司背景 - 全球最大轮胎企业之一 在20个国家拥有53个生产基地[5] - 全球员工约6.8万人[5] - 在美国俄亥俄州和卢森堡设有创新中心 致力于开发行业技术标杆产品[5]