发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请符合上交所发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过402,000万元 [1] - 其中400,000万元用于北电集成12英寸集成电路生产线项目 [1] - 2,000万元用于补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [1] - 全部采取向特定对象发行方式 [1] - 发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行价格不低于最近一期末经审计的每股净资产值 [2] 发行对象与股权结构 - 发行对象为控股股东北京电控，以现金认购 [2][3] - 发行前北京电控直接持股34.96%，合计控制51.03%股份 [3] - 发行数量不超过225,083,986股，未超过发行前总股本30% [3] - 发行完成后北京电控直接持股比例将增至45.21%，合计控制58.75%股份 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为张林、侯顺 [3]