文章核心观点 公司宣布普通股和可转换高级票据的发行定价，计划用发行所得资金进行债务回购、提前还款和用于一般公司用途 [1][2][3] 发行信息 - 公司宣布以每股4美元的价格公开发行1875万股普通股，承销商有30天选择权可额外购买最多281.25万股，预计6月2日完成交易 [1] - 公司宣布此前宣布的2.25亿美元2030年到期6.75%可转换高级票据的定价，初始购买者有选择权额外购买最多2500万美元的票据，预计6月3日完成交易，普通股发行和票据发行相互独立 [3] 资金用途 - 发行所得净收益预计为7050万美元（若承销商全额行使额外购买权则为8.1075亿美元），公司计划用所得资金加上票据发行所得（若完成），以约1.31亿美元私下协商回购2026年到期的1.26亿美元5%/6%可转换高级PIK Toggle票据 [2] - 提前偿还与CCM Denali Debt Holdings, LP信贷协议下的5000万美元未偿借款，提前还款后信贷协议下的PIK利率将从15%降至7%，财务契约将豁免至2027年 [2] - 用于一般公司用途 [2] 发行相关方 - Jefferies和J.P. Morgan担任普通股发行的联合牵头账簿管理人，TD Cowen和Stifel担任被动账簿管理人，Johnson Rice & Company担任联合管理人 [4] 公司信息 - 公司成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生市，致力于推动美国能源独立，其Znyth™水性锌电池克服了传统锂离子技术的局限性，为客户提供3至12小时应用的储能解决方案 [7][8] 联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@eose.com，媒体联系邮箱为media@eose.com [10]