文章核心观点 NowVertical与汇丰银行达成高级担保信贷安排，获得最高2600万美元信贷额度，这将简化公司资本结构、降低资本成本、增强资产负债表，为公司有机增长和战略收购提供资金支持 [1][2][3] 分组1：信贷安排基本信息 - 公司NowVertical及其部分关联方与汇丰银行达成高级担保信贷安排协议 [1] - 借款方可获得最高1800万美元信贷额度，经汇丰银行批准可额外增加最高800万美元，总信贷额度最高达2600万美元 [2] 分组2：信贷安排的意义和用途 - 协议简化公司资本结构，整合债务，改善条款，为有机增长和战略收购提供资金，降低资本成本，增强资产负债表 [3] - 部分资金用于偿还现有债务，其余用于一般营运资金和收购 [3] 分组3：信贷安排的具体构成 - 600万美元定期贷款，在5年内等额摊销，于协议签订五周年到期 [3] - 1200万美元循环信贷额度，初始期限3年，可延长最多24个月，行使增额选择权并经汇丰银行同意后可增加至2000万美元 [3] 分组4：信贷安排的利率和费用 - 定期贷款利率在SOFR浮动利率基础上每年2.25% - 3.75%，循环信贷额度利率在SOFR浮动利率基础上每年1.75% - 3.25%，利率根据公司净杠杆状况调整 [4] - 公司需就循环信贷额度未使用部分支付承诺费，初始综合利率约为7.25% [4] 分组5：相关担保和协议 - 公司及部分子公司为借款提供担保，包括质押主要担保方股份和对公司及部分担保方资产设置担保权益 [5] - 公司与汇丰银行和TSX信托公司签订次级协议，确认高级无担保可转换债券持有人债权次于信贷安排下的债务 [6] 分组6：公司介绍 - NowVertical是全球数据和分析公司，利用AI帮助客户将数据转化为商业价值，提供全面解决方案和服务，通过有机增长和战略收购实现发展 [8]