文章核心观点 公司子公司与初始购买者辛迪加达成购买协议，定价6亿美元的9.250% 2030年到期的第二留置权优先担保票据私募发行，公司将用所得款项偿还债务及支付费用，发行完成后公司现有第一留置权优先信贷安排将自动延期并减少最大承付款项 [1][2]。 分组1：票据发行情况 - 公司子公司New Flyer Holdings, Inc.与初始购买者辛迪加达成购买协议，定价6亿美元的9.250% 2030年到期的第二留置权优先担保票据私募发行，预计6月13日完成发行 [1][2] - 票据将由公司及担保第一留置权优先信贷安排的子公司提供全额无条件的联合及个别担保 [3] - 票据将于2026年1月1日开始每半年付息一次，最终到期日为2030年7月1日，2027年7月1日起可赎回，赎回价格不同阶段有差异 [4] 分组2：所得款项用途 - 公司打算用票据发行所得款项偿还现有信贷安排下的部分债务，包括第一留置权优先信贷安排、现有1.8亿美元第二留置权信贷安排及其他现有债务，并支付相关费用 [2] 分组3：第一留置权优先信贷安排变化 - 票据发行完成后，现有第一留置权优先信贷安排将自动延期至2029年5月7日，最大承付款项降至7亿美元，包括3亿美元信用证额度，可循环提取用于一般公司用途，最低流动性契约不再适用，某些额外增强措施将生效 [5] 分组4：销售限制 - 票据未也不会根据美国证券法等进行注册，仅向符合规则的机构买家及美国境外非美国人士发售，在加拿大仅以私募方式发售 [6] 分组5：公司概况 - 公司拥有450年综合经验，提供多种推进方式的巴士和客车平台，包括领先的电动车型，支持全球超10万辆巴士和客车的安装基础 [8][9] - 公司是全球领先的大众运输解决方案巴士制造商，旗下有多个品牌，普通股在多伦多证券交易所交易，可转换无担保债券也在该交易所交易 [9][10]