长期投资科技领军企业 - 以科技为主的纳斯达克综合指数过去五年翻倍 仍存在估值具吸引力的优质科技股投资机会 [1] - 人工智能芯片需求增长带动两家公司股价有望在2030年前翻倍 [1] Nvidia核心分析 - 全球领先GPU供应商 数据中心AI算力需求驱动增长 股价近期逼近历史高点 [3] - 季度营收达440亿美元 同比增长69% 环比增长12% 虽因对华出口限制损失25亿美元H20芯片收入 仍超华尔街预期 [4] - CEO黄仁勋强调AI被各国视为电力/互联网级基础设施 公司处于变革中心 IDC预测2030年AI将为全球经济贡献20万亿美元 [5] - 亚马逊AWS/谷歌云等头部云服务商需求强劲 上季度云应用相关数据中心销售额达390亿美元 同比增73% [6] - 布局自动驾驶/机器人等万亿级市场 新一代Blackwell计算系统将提升AI算力性能 [6][7] - 分析师预测未来几年年化盈利增长29% 当前33倍前瞻市盈率下 五年内股价有望翻倍 [8] Lam Research核心分析 - 专注芯片制造关键设备(刻蚀/沉积) 过去五年股价上涨超200% [10] - 当前股价较前期高点回调25% 季度营收同比增长24% [11] - 管理层看好长期前景 2013-2024年晶圆设备支出年增11% 公司营收年增14% [12] - 先进半导体设计推动刻蚀/沉积工艺需求 公司预计将超越行业增速 [13] - 分析师预测15%年化盈利增长 21倍前瞻市盈率下 五年内股价或翻倍 [14]