市场表现 - 5月三大股指表现强劲 道指、标普500、纳斯达克分别上涨3 9%、6 2%、9 6% 其中纳斯达克创2023年11月以来最佳单月表现 [2] - 科技板块领涨 标普500科技板块ETF(XLK)单月涨幅超10% [2][9] - 纳斯达克指数9 6%的涨幅主要由科技股推动 为2023年11月以来最大月度涨幅 [9] 重点推荐科技股 - 推荐五只科技股 Intuit、Amphenol、Broadcom、Twilio、Ubiquiti 均在过去一个月实现两位数回报且获Zacks买入评级 [3] - Intuit(Zacks1)在线生态系统业务收入稳定 Credit Karma业务表现强劲 预计本财年营收和利润增速分别为14 8%和18% [6][7][10] - Amphenol(Zacks1)专注AI/ML连接器解决方案 预计本财年营收和利润增速达32 3%和40 7% [11][13] - Broadcom(Zacks2)AI加速器(XPU)需求旺盛 预计Q2 AI收入同比增44%至44亿美元 2027年XPU市场规模或达600-900亿美元 [14][17][18] - Twilio(Zacks2)整合生成式AI技术 与谷歌云合作强化客户互动平台 预计本财年利润增速22 6% [19][21][23] - Ubiquiti(Zacks2)依托全球化社区运营模式 预计本财年利润增速10 8% [24][26] 行业趋势 - 科技板块成为市场主要驱动力 标普500科技板块ETF(XLK)单月涨幅超10%反映投资者信心 [2][9] - AI技术应用深化 Broadcom的XPU加速器、Twilio的生成式AI平台等创新推动行业增长 [14][19][22] - 云计算持续繁荣 Intuit向云端订阅模式转型体现行业趋势 [7]