文章核心观点 CNH Industrial N.V.间接全资子公司CNH Industrial Capital Canada Ltd.定价发行5亿加元3.75%票据用于公司运营 [1] 分组1：票据发行信息 - 间接全资子公司CNH Industrial Capital Canada Ltd.定价发行本金总额5亿加元3.75%的票据 2029年6月5日到期 发行价100.00% [1] - 票据以私募方式向加拿大各省特定合格投资者发售 预计2025年6月5日完成交易 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟将发售所得净收益纳入一般资金 用于营运资金和其他一般公司用途 包括购买应收账款或其他资产及偿还到期债务 [2] 分组3：票据利息及担保 - 票据为CNH Industrial Capital Canada Ltd.的优先无担保债务 自2025年12月5日起每年6月5日和12月5日支付利息 [3] - 票据由CNH Industrial Capital LLC等间接全资子公司担保 [3] 分组4：证券销售限制 - 私募发售的证券未也不会根据加拿大适用证券法向公众发售 发售将豁免招股说明书要求 [4] - 证券未根据1933年证券法或适用州证券法注册 不得在美国发售或出售 除非符合有效注册声明或适用豁免规定 [5] 分组5：公司业务介绍 - CNH Industrial Capital LLC是间接全资子公司 总部位于威斯康星州拉辛 为终端用户和经销商提供融资产品及相关金融服务 [7] 分组6：联系方式 - 媒体关系邮箱为mediarelations@cnh.com [8] - 投资者关系邮箱为investor.relations@cnh.com [8]