文章核心观点 公司宣布完成“包销”公开发行的第一期，将进行第二期发行，所得款项用于项目开发和公司运营 [1][4] 发行情况 - 公开发行包括慈善流通普通股和普通股，总收益5612.91万加元，第一期包括1526.5万股慈善流通普通股和437万股普通股，收益4207.995万加元 [1][2] - 第二期将发行613.5万股慈善流通普通股，预计6月12日左右完成，收益1404.915万加元，发行完成需获必要监管批准 [4] - 埃里克·斯普罗特先生拟参与第二期发行以维持约19%持股 [5] - 公司授予承销商超额配售权，可在第一期结束后30天内购买最多15%的慈善流通普通股 [6] 承销情况 - 第一期发行根据5月29日的承销协议完成，承销商由蒙特利尔银行资本市场和SCP资源金融牵头 [3] - 第一期发行公司向承销商支付现金费用207.5959万加元，第二期承销商将按相同规则收取费用 [7] 资金用途 - 慈善流通普通股发行所得用于公司100%拥有的皇后大道黄金项目的符合条件的“加拿大勘探费用”，并在2025年12月31日前放弃相关支出 [8] - 普通股发行所得用于推进项目及一般公司和营运资金用途 [9] 发行方式 - 慈善流通普通股和普通股通过招股说明书补充文件在加拿大各省和地区（魁北克省和努纳武特除外）以及美国发售 [9] 关联交易 - 公司部分董事和高管参与第一期发行，构成关联方交易，公司依据相关规定获得豁免 [11] 公司情况 - 公司拥有皇后大道黄金项目100%权益，已完成初步矿产资源估算，全面资助的初步经济评估正在进行，预计2025年第二季度末完成 [13] - 近期钻探有新发现，项目有区域规模潜力，公司有新管理团队和坚实股东基础，专注项目增长和价值创造 [14]