文章核心观点 公司通过私募配售38,011,050股新股，筹集约5.32亿挪威克朗（约4620万欧元）资金，介绍了配售相关安排、资金用途、股权变化等情况，并提及潜在后续发行计划 [1] 私募配售情况 - 公司通过私募配售38,011,050股新股，每股价格14挪威克朗，筹集约5.32亿挪威克朗，约合4620万欧元 [1] - 配售由DNB Carnegie、Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人 [1] - 公司大股东Austur Holding AS获配27,045,027股，Laxar Eignarhaldsfelag ehf获配703,204股，AR - Invest AS获配32,910股，Eskja Holding ehf获配1,041,502股 [2][3] 资金用途 - 私募配售净收益与新债务融资将用于生物质积累、偿还过桥贷款和股东贷款以及一般公司用途 [4] 股权结构变化 - 第一期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为13,448,737.3挪威克朗，分为134,487,373股，每股面值0.1挪威克朗 [5] - 第二期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为16,652,225.1挪威克朗，分为166,522,251股，每股面值0.1挪威克朗 [5] 配售条款 - 配售股份分两期分配，第一期5,976,172股，第二期32,034,878股，第二期发行需经公司临时股东大会批准 [7] - 第一期结算预计在6月10日左右，第二期预计在6月23日左右，均通过股份借贷协议以现有无抵押股份结算 [8] - 第一期完成需董事会决议和股份借贷协议生效，第二期完成需第一期完成、股东大会决议增加股本和股份借贷协议有效 [9][10] - 第一期完成不以第二期完成为条件，若第二期未完成，第一期配售不可撤销 [11] 公平待遇考量 - 私募配售偏离股东优先认购权，但董事会认为交易结构符合相关平等对待要求，以私募形式进行可高效融资且风险和折扣较低 [12] 潜在后续发行 - 董事会将考虑向符合条件的股东进行最多430万股的后续发行，是否发行取决于股价后续发展，若实施，符合条件股东可按发行价认购 [14][15] 顾问情况 - DNB Carnegie担任独家全球协调人和联合簿记管理人，Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人，Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司法律顾问 [16] 目标市场 - 私募配售目标市场为对资本市场有一定了解、能承受损失、愿意接受风险且考虑股票流动性的非专业、专业及合格对手方投资者 [26] - 负面目标市场为寻求全额资本保护、无风险承受能力或需要完全可预测回报的投资者 [26] - 管理人仅允许向符合欧盟目标市场评估要求的投资者以及北欧以外的专业客户或合格对手方投资者分销 [27] - 向欧盟以外投资者分销需符合当地规则、提供确认且满足目标市场评估最低要求 [28]