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Alvotech has carried out a private placement of 7,500,000 SDRs and ordinary shares at a price of SEK 100.00 per SDR and ISK 1320.83 per ordinary share, raising gross proceeds of SEK 750 million

文章核心观点 - 公司完成750万份瑞典存托凭证(SDRs)和普通股的私募配售,筹集7.5亿瑞典克朗,资金用于研发、增长机会和一般公司用途,此次配售将带来股东基础多元化等积极影响 [2][5][7] 配售情况 - 公司完成750万份SDRs和普通股的私募配售,价格为每份SDR 100瑞典克朗、每股普通股1320.83冰岛克朗,筹集7.5亿瑞典克朗,交易吸引机构投资者,多数分配给瑞典和其他国际投资者 [2][3][4] - 配售股份通过公司现有库存股提供,结算预计在2025年6月10日左右进行 [3][8] - 参与投资者需在簿记结束前选择SDRs或纳斯达克冰岛上市的普通股,普通股支付用冰岛克朗,按簿记结束日瑞典央行公布的中间汇率换算 [6] 资金用途 - 净收益用于扩大研发、利用增长机会和加强市场地位、一般公司用途 [5] 配售影响 - 进一步使公司股东基础多元化和加强,显著增加SDRs流通量,使公司能更快抓住研发扩张机会 [7] 锁定期承诺 - 公司在配售结算后180天内,未经同意不发行、出售或处置额外SDRs、普通股或其他证券 [9][10] - 高管和董事在相同条件和期限内不处置相关证券 [11] - 部分股东在配售结算后90天内,未经同意不处置相关证券 [12] 顾问信息 - DNB Carnegie和Citi担任联合全球协调人和联合簿记行,SEB和ACRO担任联合簿记行 [2][13] - 多家律所分别担任公司和联合簿记行不同法律的法律顾问 [13] 公司概况 - 公司是专注生物类似药研发制造的生物技术公司,已有两款生物类似药获批上市,开发管线有九个候选药物,与多家公司建立战略商业伙伴关系 [15] 目标市场评估 - 公司股份经产品审批,适合零售投资者、专业客户和合格对手方,可通过MiFID II允许的所有分销渠道分销 [26] - 股份价格可能下跌,无保证收入和资本保护,适合能评估投资优缺点和承担损失的投资者,不适合需要资本保护或可预测回报的投资者 [27] - 目标市场评估不构成适用性评估或投资建议,每个分销商负责自行评估目标市场和确定分销渠道 [28][29]