新能源汽车零部件行业概述 - 新能源汽车零部件是构成新能源汽车的各个部件和配件的统称，对于车辆的性能、安全性和可靠性起关键作用，主要包括驱动系统、制动系统、悬挂系统、车身及内外饰件、照明系统、空调系统、安全系统、网络通信系统和辅助系统 [3] - 核心零部件是"三电系统"，即电池+电机+电控，其中动力电池通常占据整车成本的30%至45%，电驱动系统约占10%至15%，电机占电驱动系统成本的60%至70%，电控系统占30%至40% [10] - 新能源汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%，整车市场销量及保有量决定零部件的市场需求量 [12] 行业发展现状 - 2024年中国新能源汽车零部件行业收入规模约为19034.13亿元，受益于国内经济持续增长、整车市场快速发展、国家产业政策支持以及全球化零部件采购力度提升等多重利好 [14] - 中国新能源汽车产量从2015年的34.05万辆增长至2024年的1288.8万辆，年复合增长率为49.74%，销量从2015年的33.11万辆增长至2024年的1286.6万辆，年复合增长率为50.18% [12] - 2025年一季度中国新能源汽车产销量分别为318.2万辆和307.5万辆，同比分别增长50.4%和47.1% [12] 核心零部件发展 - 动力电池是新能源汽车的能量储存装置，2025年1-4月中国动力电池产量为333.7GWh，同比增长52.98%，销量为303.9GWh，同比增长50.97% [15] - 电动机将电能转化为机械能，2024年中国新能源汽车驱动电机装机量约为678.5万台 [18] - 电控系统是新能源汽车的控制中枢，负责监控和控制电动机、动力电池和其他相关系统的运行 [20] 行业政策支持 - 国家出台多项政策支持新能源汽车零部件行业发展，如《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》提出推动交通运输与能源产业补链强链，加快新型动力电池及关键材料等产业培育 [5] - 《2025年工业和信息化标准工作要点》提出开展关键零部件、智能化网联化技术等新能源汽车标准体系建设 [7] - 地方政府如南宁、重庆、新疆等地也出台政策支持新能源汽车零部件产业发展 [7] 企业竞争格局 - 行业已形成多元化、专业化的竞争格局，头部企业在各自细分领域占据主导地位，如比亚迪、宁德时代在三电系统领域领先，伯特利、中鼎股份在制动与悬挂系统领域引领 [21] - 宁德时代2024年动力电池系统营业收入为2530亿元，储能电池系统营业收入为572.9亿元 [23] - 比亚迪2024年汽车、汽车相关产品及其他产品营业收入为6174亿元，同比增长27.69% [25] 行业发展趋势 - 技术创新驱动产业升级，如固态电池、800V高压平台等前沿技术逐步商业化，智能化方向加速迭代 [27] - 产业链协同与集群化发展，长三角、珠三角等地区已形成完整的配套体系，涵盖从电池材料到智能驾驶的全产业链条 [28] - 后市场服务成为新的增长点，电池检测回收、电驱系统维护等专业服务需求激增 [29]